• 118: A 3-Step Process For Crafting A Statement of Financial Purpose – Part I

  • Jul 11 2024
  • Duración: 1 h y 19 m
  • Podcast

118: A 3-Step Process For Crafting A Statement of Financial Purpose – Part I Por arte de portada

118: A 3-Step Process For Crafting A Statement of Financial Purpose – Part I

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  • Resumen

  • A Statement of Financial Purpose serves as the mission statement for your client’s financial life. It acts as the north star or lens for making financial decisions to ensure they are aligned with what’s truly most important. Most advisors love the idea, but they don’t know how to do it. Fortunately, Andy Baxley created an …

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