Jak sprzedawać ubezpieczenia: Emilia Taraszkiewicz-Michalska

Posłuchaj rozmowy z Emilią Taraszkiewicz-Michalską, właścicielką mutliagencji ubezpieczeniowej, kobietą przedsiębiorczą, współautorką książki "Jak sprzedawać ubezpieczenia. 100 historii agentów ubezpieczeniowych".

Dowiedz się więcej tutaj.

Agenci i multiagenci oraz firmy z którymi rozmawiam, pytają mnie czasami o alternatywę do Agent21.

Agent21 to program CRM do obsługi sprzedaży ubezpieczeń. Z tego typu CRMów korzystają agenci ubezpieczeniowi i podobni pośrednicy.


Alternatywne programy CRM dla branży ubezpieczeniowej

Szukają alternatywy do Agent21, warto sprawdzić porównanie programów CRM dla branży ubezpieczeniowej które przygotowałem i które stale aktualizuję.

Ja na przykład w swojej pracy w ubezpieczeniach korzystam z CRMa do zarządzania leadami ubezpieczeniowymi i do budowania relacji z tymi klientami.

Oczywiście decyzję o tym który CRM dla agenta wybrać, trzeba poprzedzić analizą potrzeb doradcy, możliwościami systemu itp.

Natomiast na pierwszy rzut oka, najbliższymi do Agent21 alternatywnymi systemami CRM wydają się być: Insly, Berg System, Agent m.6.

Porównanie programów CRM dla agentów ubezpieczeniowych

Szczegółowe porównanie systemów CRM dla branży ubezpieczeniowej – w tym zestawienie parametrów alternatyw dla Agent21 oraz samego Agenta21.

Całe porównanie znajdziesz na marcinkowalik.online/crm.

Dziś opowiem Ci historię o tym jak pomogłem bankowi wybrać CRM.

Co zyskał klient? Klient w krótkim czasie 14 dni otrzymał rekomendacje odnośnie systemu CRM odpowiadającego swoim potrzebom i zapewniającego perspektywy na rozwój banku i zwiększenie sprzedaży.


Jak klient do mnie trafił na konsultacje

W rozmowach z klientem, wprost powiedziano mi że moje porównanie systemów CRM dla branży ubezpieczeniowej oraz moje teksty eksperckie w Gazecie Ubezpieczeniowej spowodowały że doszło do kontaktu.

Przykładem tych tekstów w Gazecie Ubezpieczeniowej, może by artykuł o tym jak wdrożyć CRM w firmie ubezpieczeniowej, dostępny też w postaci odcinka podcastu „Marketing i sprzedaż dla agenta ubezpieczeniowego”.

Sam korzystam z CRMa do:

• zbierania zgodnie z prawem i RODO leadów ubezpieczeniowych do klientów których pozyskuję
• ogrzewania leadów ubezpieczeniowych które pozyskałem
• edukacji klientów o dostępnych ubezpieczeniach
• łączenia klientów ubezpieczeniowych z multiagentami z którymi współpracuję

Dlatego też pewnie co raz częściej otrzymuje prośby o pomoc w wyborze i wdrożeniu programu CRM.


O co mnie proszą moi klienci szukający systemu CRM i jakie mają potrzeby

Zwykle firmy potrzebujące mojego wsparcia są zainteresowane:

• wyborem odpowiedniego programu CRM dla branży ubezpieczeniowej
• przygotowaniu migracji danych z obecnie używanego rozwiązania do nowego CRMa
• pomoc w zwiększeniu liczby nowych leadów ubezpieczeniowych
• zwiększeniu sprzedaży ubezpieczeń i cross sell poprzez ustawienie automatyzacji i komunikacji marketingowej w CRM

Jakie potrzeby miał bank chcący wdrożyć CRM?

Bank posiadający też w swojej ofercie ubezpieczenia, chciał dla kilkudziesięciu pracowników oraz kilkunastu menadżerów wdrożyć przejrzysty, skalowalny system CRM ułatwiający zarządzanie relacjami z klientami.

Jak pomogłem bankowi wybrać CRM

Klientowi pomogłem w ramach współpracy podzielonej na etapy:

• poznałem potrzeby klienta (banku) – czyli na jakim jest teraz etapie i jakie ma oczekiwania wobec CRMa
• bazując na analizie potrzeb klienta, wyeliminowałem nieodpowiednie systemy i zostałem z dwoma systemami CRM do przetestowania
• od klienta pobrałem próbkę danych – listę zanonimizowanych klientów – eksport danych z obecnego systemu
• próbkę danych zaimportowałem na testowym koncie wybranego, docelowego systemu CRM
• przekazałem przedstawicielom klienta – banku, dostęp testowy do docelowego systemu CRM w celu oceny poprawności importu danych
• przekazałem klientowi wyniki swojej analizy oraz werdykt – czyli proponowany dla tego konkretnego klienta na bazie jego potrzeb system CRM

Nazywam się Marcin Kowalik i jestem autorem książki "Jak sprzedawać ubezpieczenia. 100 historii agentów ubezpieczeniowych", pomagam znaleść pracę w ubezpieczeniach lub kandydata do pracy, jestem organizatorem konferencji Szczyt Ubezpieczeniowy, twórcą społeczności dla branży internetowej mistrzowie.online i podcastu "Marketing i sprzedaż dla agenta ubezpieczeniowego", oraz "Praca w ubezpieczeniach".

Jakich szkoleń chcą agenci ubezpieczeniowi?

Ten tekst pochodzi z Gazety Ubezpieczeniowej.

Postanowiłem, że stworzę w internecie specjalne miejsce dla branży ubezpieczeniowej – społeczność. Prace nad mistrzowie.online trwają.

Już wiem, że dzięki wydaniu książki Jak sprzedawać ubezpieczenia. 100 historii agentów ubezpieczeniowych udało mi się zebrać jako autorów wielu mądrych praktyków.
Ci eksperci chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami. Teraz chcę im dać platformę do dalszej wymiany wiedzy – stworzyć miejsce, gdzie bez anonimowych profili, bez lęku przed wyśmianiem, bez hejtu każdy będzie mógł zadać pytanie o biznes ubezpieczeniowy. A kulturalni, chcący dzielić się swoim doświadczeniem praktycy – mistrzowie, odpowiedzą.

Mistrzowie będą też twórcami kursów. Żeby jednak dać branży ubezpieczeniowej odpowiednie szkolenia – będące rozwiązaniem prawdziwych problemów, muszę wiedzieć, czego potrzeba.

Spytałem więc agentów: „Jakie tematy szkoleń/materiałów powinny się znaleźć w społeczności dla branży ubezpieczeniowej?”. W ankiecie wzięło udział 161 agentów. Poniżej przedstawiam wyniki.

Co mnie najbardziej zszokowało? Że nadal to pozyskiwanie nowych klientów jest „bolesne”. To wciąż najważniejsze zagadnienie, w którym chcą się rozwijać. Zagłosowało tak aż 39% ankietowanych.

Na drugim miejscu, z wynikiem 14%, znalazł się temat sprzedaż ubezpieczeń. Tematy, takie jak praca na portfelu klienta oraz social media zdobyły po 7% głosów. Punkt mniej – 6% zdobyły rekrutacja pracowników, analiza potrzeb klienta oraz automatyzacja w prowadzeniu multiagencji.

Ważny wątek – znajomość ustawy ubezpieczeniowej zdobył serca 5% ankietowanych. Na książki godne polecenia głosowało 4% wszystkich osób. 2% ankietowanych głosowało na tematy wdrożenie i używanie CRM, budowanie struktur oraz samo uruchomienie multiagencji.

Moje drugie zdziwienie przyszło, gdy zrozumiałem, że zerowym zainteresowaniem cieszy się temat planowanie budżetu (kosztów i sprzedaży).

Co dalej? Pytam. Drążę głębiej. Wybieram mistrzów, którzy stworzą materiały. I oczywiście sam też przygotowuję poradnikowe treści. Zbieram zapisy na listę oczekujących na start społeczności. Myślę, że stworzymy coś bardzo potrzebnego i wspaniałego.

Anna Lebida w ciekawym cytacie o tym jak sprzedawać ubezpieczenia.
Cytat pochodzi z książki "Jak sprzedawać ubezpieczenia. 100 historii agentów ubezpieczeniowych."

Postanowiłem.

Będę przeznaczał darmowe leady ubezpieczeniowe na ubezpieczenia na życie.

Trafią one do tego członka społeczności mistrzowie.online który w danym miesiącu będzie w niej najbardziej aktywny.

Pozyskiwanie klientów ubezpieczeniowych jest jednym z największych wyzwań zgłaszanych przez agentów.

Stąd też inicjatywa wsparcia dla członków społeczności.

Co Ty na to?

Mistrzowie.online to społeczność którą obecnie buduję, przeznaczona dla branży ubezpieczeniowej.

Na mistrzowie.online znajdziesz:

• Mistrzów, ekspertów, praktyków na wyciągnięcie ręki
• ponad 100 ekskluzywnych materiałów szkoleniowych dla branży ubezpieczeniowej
• chat branży ubezpieczeniowej wart miliony złotych
• rozdziały książki „Jak sprzedawać ubezpieczenia. 100 historii agentów ubezpieczeniowych” w postaci video.
• 100 postów ubezpieczeniowych na Facebooku
• sposób na zwiększenie zasięgów dla Twoich postów ubezpieczeniowych
• analizy reklam ubezpieczeniowych na rynku
• LIVE’y
• oraz… darmowe leady ubezpieczeniowe.

Obecnie trwają zapisy na listę oczekujących na start społeczności. W pierwszej kolejności dostęp do płatnej społeczności otrzyma 50 osób.

Zapisz się na listę oczekujących na start społeczności na mistrzowie.online.

O tym jak tworzę społeczność mistrzowie.online pisałem już w tym tekście: Jak pozyskuję klientów na ubezpieczenie od utraty dochodu,

O leadach ubezpieczeniowych pisałem już w innych kontekstach. Kiedyś wspominałem o leadach ubezpieczeniowych i zrozumieniu potrzeb klienta, o tym jak pozyskać klienta na ubezpieczenia na życie, oraz o tym żeby przy pozyskiwaniu leadów działać z tym co masz.

O leadach ubezpieczeniowych pisałem też w kontekście tego co wpływa na jakość leadów ubezpieczeniowych oraz case study „49% konwersji z leadów ubezpieczeniowych„.

Zapisz się na listę oczekujących na start społeczności na mistrzowie.online.

Jak sprzedawać ubezpieczenia: Dominika Gola

Moją rozmówczynią jest Dominika Gola – współautorka książki „Jak sprzedawać ubezpieczenia. 100 historii agentów ubezpieczeniowych„.


Poznaj pozostałych autorów książki

• Jacek Kasprzyk
  
  
• Marta Bartczak
  
  
• Agnieszka Wasilewska
  
  
• Joanna Kuźma
  
  
• Bartosz Wolski
  
  
• Przemek Wojciechowski
  
  
• Marcin Wąsiak
  
  
• Dominika Gola
  
  
• Marta Szustkowska
  
  
• Katarzyna Budzis
  
  
• Wojciech Kotlicki
  
  
• Ewelina Kałużna
  
  

Jak sprzedawać ubezpieczenia: Dariusz Sarota, Marcin Kowalik
Posłuchaj rozmowy ze współautorem książki "Jak sprzedawać ubezpieczenia. 100 historii agentów ubezpieczeniowych".

Książka: https://marcinkowalik.online/historie