00:00:00 Introduction

00:02:32 Générique

00:03:16 Résumé

00:05:45 Aventure

01:29:44 Conclusion

A Dusty Springs, au crépuscule, alors que certains habitants, menés par le shérif Jake White, se préparent à entreprendre, dès le lendemain, une expédition vers les mines de Red Rock Canyon afin d’enquêter sur la dynamite ayant servi au sabotage des poteaux télégraphiques, Frank Smith, Sitala Harris et Billy Butcher décident de les devancer en partant le soir même afin d’y traquer El Diablo, leur ancien compagnon, qu’ils suspectent du méfait.

Avant de partir, Billy se fait pardonner son comportement de la veille auprès de Ruby et ment à son épouse Grace Butcher sur les raisons de son départ précipité, prétextant la disparition soudaine de l’impétueuse Sitala. De son côté, Frank tente, tant bien que mal, de rassurer sa mère, Lucinda Smith, auprès de qui Sitala a justement fait part du danger qui les guette. Pendant ce temps, cette dernière esquive ses obligations vis-à-vis du banquier, Horace Pemberton, et n'informe que sa belle fille Évangéline de son soudain départ.

Ainsi, juchés sur trois chevaux volés et faisant fi des soupçons qu’ils ne manqueront pas d’attirer, les crapules quittent Dusty Springs à la faveur de la nuit et prennent la route de Red Rock Canyon.

Mais au bout de plusieurs jours d’une traversée éprouvante du Devil's Grave Desert, un vol de vautours suspect attire leur attention.

Ainsi, effectuant un détour, les crapules découvrent les restes d'une caravane attaquée par des bandits, et parmi les décombres et les cadavres, l'infortuné Eustace Lampwick, new-yorkais en quête d’une nouvelle vie, à présent enterré jusqu'au cou dans le sable.

Celui-ci leur permet d'identifier la bande qui a fait le coup : celle de Two Fingers, un ennemi de leur vie passée.

Contre l'avis de Frank, Billy et Sitala sortent le malheureux du sable et l'embarquent dans leur vengeance sans lui laisser d'autre option. Car les crapules en sont certaines, El Diablo a rejoint la bande de Two Fingers et il leur faudra négocier un compromis ou bien les éliminer tous les deux.

Mais alors que les crapules s’aventurent discrètement dans le Red Rock Canyon à la faveur de la nuit et que Sitala repère un camp d’une vingtaine de truands depuis les hauteurs, le canon d'une arme se presse contre sa nuque.

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