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It is 1890, and in the days before Christmas, Sherlock Holmes and Dr. John Watson are visited at Baker Street by a new client. Eve Allerthorpe, eldest daughter of a grand but somewhat eccentric Yorkshire-based dynasty, is greatly distressed, as she believes she is being haunted by a demonic Christmas spirit. Her late mother told her terrifying tales of the sinister Black Thurrick, and Eve is sure that she has seen the creature from her bedroom window. What is more, she has begun to receive mysterious parcels of birch twigs, the Black Thurrick’s calling card.

It is the spring of 1895, and more than a decade of combating eldritch entities has cost Dr. John Watson his beloved wife Mary, and has nearly broken the health of Sherlock Holmes. Yet the companions do not hesitate when they are called to the infamous Bedlam lunatic asylum, where they find an inmate speaking in R’lyehian, the language of the Old Ones. Moreover, the man is horribly scarred and has no memory of who he is. The detectives discover that he was once a scientist, a student of Miskatonic University, and one of two survivors of a doomed voyage down the Miskatonic River.

Automne 1880. Le Dr John Watson rentre tout juste d'Afghanistan. Blessé et prêt à tout pour oublier une expédition cauchemardesque qui l'a conduit à douter de sa santé mentale, Watson voit sa vie changer lorsqu'il fait la connaissance de l'extraordinaire Sherlock Holmes. Le détective enquête sur une série de décès survenus dans le quartier londonien de Shadwell. Plusieurs victimes qui semblent mortes d'avoir été affamées pendant des semaines ont été retrouvées, alors que des témoins les ont vues vivantes et en bonne santé à peine quelques jours plus tôt.

Printemps 1895. Malgré quinze années de combat contre des entités surnaturelles, quinze années qui ont coûté sa santé à Sherlock Holmes mais aussi la vie à Mary, épouse du Dr. Watson, les deux amis accourent sans hésiter lorsqu'on les appelle à Bedlam, asile psychiatrique de triste renommée. Ils y rencontrent un étrange patient qui parle r'lyehen, la langue des Grands Anciens. L'homme, amnésique, est horriblement mutilé.

Automne 1910. Voici longtemps que Sherlock Holmes et le docteur John Watson combattent R'luhlloig, l'Esprit Caché lié au professeur James Moriarty. L'Europe glisse inexorablement vers la guerre, et un autre conflit, d'ampleur cosmique, approche de son point culminant ; en une seule nuit, les membres les plus éminents du Club Diogène connaissent une mort atroce, apparemment de leur propre main. Holmes soupçonne un espion allemand qui travaille pour R'luhlloig.