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Nach einer langen und angesehenen Dienstzeit, in der er das Imperium vor zahlreichen Feinden verteidigt hat, genießt Kommissar Cain nun seinen wohlverdienten Ruhestand auf Perlia und unterrichtet dort an der örtlichen Schola Progenium. Doch als ein Schwarzer Kreuzzug den Raumsektor bedroht, müssen alle diensttüchtigen Bürger zur Verteidigung schreiten, einschließlich Cains und seiner Kadetten.

Nachdem Kommissar Cain und sein treuer Gefährte Jurgen gerade so einer desaströsen Raumschlacht entkommen, bruchlanden sie hinter feindlichen Linien. Und dieses Mal kann selbst der gerissene Cain nicht verhindern, in eine direkte Konfrontation mit dem Feind verwickelt zu werden. Sein einziger Ausweg besteht darin, die wenigen überlebenden Soldaten zu finden und sich den Weg zurück zu den eigenen Linien freizukämpfen. Unglücklicherweise stehen ihm dabei Hunderttausende barbarische Orks im Weg.

Auf Periremunda kommt es unter der Bevölkerung zu Ausschreitungen. Da die örtlichen Streitkräfte nicht Herr der weit verbreiteten zivilen Unruhen werden, rufen sie Kommissar Cain und sein Valhallaner-Regiment zur Hilfe. Doch scheinbar steckt mehr hinter der Rebellion als zunächst angenommen, und Cain vermutet den Einfluss finsterer Mächte. Als der Kommissar Inquisitorin Vail wiedertrifft, scheinen sich seine Befürchtungen zu bewahrheiten.