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Nachdem der russische Spion endlich gefunden wurde, beschließen die Regierungsbeamten, ihre mysteriöse Operation "Matroschka" zu starten. Sheriff Cody traut den beiden allerdings nicht. Er setzt Deputy Landers auf sie an - und bringt seinen Kollegen damit in große Gefahr. Während die Gerüchte um den Nachtmahr immer lauter werden, fasst Cody mehr und mehr Vertrauen zu Deputy Taylor - und erzählt ihr die furchtbare Wahrheit über den Tod seiner Frau.

In Harmony Bay verbreiten sich langsam Gerüchte. Trotz der Versuche des Bürgermeisters, die Todesfälle zu vertuschen, bauen einige Bewohner ihre Betten ab - aus Angst, es könnte etwas Böses unter ihnen lauern. Obwohl Cody endlich herausfindet, wo sich der Russe versteckt hält, kommt er der Lösung der seltsamen Morde keinen Schritt näher. Kann der Mitschnitt auf den VHS-Kassetten die Ermittler weiterbringen? Was verbirgt der Bürgermeister? Und warum ist Cody überhaupt als Sheriff eingestellt worden? Nichts scheint mehr Sinn zu machen.

Nach einem weiteren Mord gibt es endlich eine erste Augenzeugin. Doch leider klingt ihre Aussage nicht sehr glaubwürdig. Stattdessen wird der flüchtige Freak aufgegriffen und festgenommen. Deputy Landers ist fest davon überzeugt, dass er auch Sheriff Gibson auf dem Gewissen hat - auch wenn der Freak das vehement bestreitet. Sheriff Cody und Mr. Fisher haben allerdings einen ganz anderen Verdacht. Derweil entdeckt die Empfangsdame Rose etwas Eigenartiges auf den VHS-Kassetten.

Während der Freak weiter auf der Flucht ist, taucht erneut eine Leiche mit seltsamen Einstichwunden am Rücken auf. Der Bürgermeister macht Druck: Er will nicht, dass die Leute im Ort von dem mutmaßlichen Serienkiller erfahren - der Schein muss um jeden Preis gewahrt werden. Cody lässt sich davon nicht beirren und befragt die Wahrsagerin Marzani. Diese scheint zu wissen, wer hinter all den Morden steckt, doch ihr Verdacht klingt schlichtweg lächerlich.

Bürgermeister White gefällt es gar nicht, dass Deputy Landers im Fall des verschwundenen Sheriffs Gibson nicht locker lässt. Er drängt seinen Schwager Mr. Forster dazu, den Deputy zur Not wieder "in die Spur" zu bringen. Unterdessen rückt der Freak des Ortes erneut ins Zentrum der Ermittlungen. Als auf seinem Grundstück eine als gestohlen gemeldete Corvette gefunden wird, durchsuchen Landers und Taylor auch sein Haus... und machen eine schreckliche Entdeckung. Haben Sie ihren Serienmörder etwa gefunden?

Sheriff Cody ist stinksauer auf Mr. Fisher. Dieser hat ohne seine Zustimmung mit seiner kleinen Tochter Amy gesprochen - offenbar um ihm ein Bild des entflohenen Spions zukommen zu lassen. Die Regierungsbeamten haben aber noch ganz andere Pläne. Auf der Suche nach dem Killer durchsuchen Sheriff Cody und Deputy Taylor die Häuser der Opfer. Beim alten Fischer Henry finden sie VHS-Kassetten, die alle mit dem Kürzel "MC" beschriftet sind.

Wieder gibt es eine Leiche in Harmony Bay. Wieder mit zwei Einstichen im Rücken. Und auch Bürgermeister White schaltet sich nun in die Ermittlungen ein. Er rät Sheriff Cody, den Fall nicht an die große Glocke zu hängen, um den Ruf des touristenreichen Küstenstädtchens nicht unnötig in Gefahr bringen. Doch wovor hat der Bürgermeister wirklich Angst? Und welche Rolle spielt der Handelsreisende Mr. Loman? Nur die Wahrsagerin scheint mal wieder mehr zu wissen - und versucht, Cody vor etwas zu warnen.

Die beliebte Shadowmarch-Reihe geht weiter. Dunkelheit senkt sich auf die Südmark, als ein riesiges Elbenheer von jenseits der Schattengrenze auf die Burg zuschreitet. Den königlichen Zwillingen Barrick und Briony bleibt nur noch die Flucht in entgegengesetzte Richtungen. Während Barrick und Hauptmann Gerras hinter die Schattengrenze der grausamen Elben fliehen, schmiedet Briony mit ihrem Gefolgsmann Shaso Pläne, den Thron zurückzuerobern.

Billy, Cop im New Yorker Police Department, tritt immer erst nach Mitternacht seinen Dienst an. Energy-Drinks und Zigaretten halten ihn wach, während er gelangweilt die Blocks abfährt. Seine Illusionen hat er bereits als junger Cop verloren, als er einen skrupellosen Mörder nicht überführen konnte. Billy und seine damaligen Kollegen nannten solche Täter die "Unantastbaren". Zwanzig Jahre später wird Billy nach einem brutalen Mord von der Vergangenheit eingeholt. Plötzlich muss er gegen seine engsten Vertrauten ermitteln und gerät in einen existenziellen Gewissenskonflikt.

Larry Brent alias X-RAY-3 und seine Kollegen fahren im Orient-Express Richtung Budapest. Ihre Mission: Die Machenschaften des neuen Earl of Gainsbourgh zu vereiteln und die Menschheit vor Schaden zu bewahren. Wird es den PSA-Agenten gelingen, ihre Gegner aufzuhalten und die Menschen zu retten? Die Situation spitzt sich dramatisch zu und Larry Brent sieht sich mit dem Tod konfrontiert. Der Zug wird zum rollenden Sarg! Gibt es noch eine Rettung für die PSA-Agenten? Larry Brent weiß, dass er keine Chance hat, seine Mission erfolgreich zu beenden. Doch wenn er versagt, stürzt die Welt ins Chaos! Der Wettlauf gegen die Zeit beginnt…

Durch einen Kaninchenbau gelangt Alice in eine wundersame Welt. Hier kann sie wachsen und schrumpfen, staunt über die Grinsekatze...

Professor Peaslee bricht während einer Vorlesung bewusstlos zusammen und erwacht erst Stunden später. Er leidet unter völligem Gedächtnisverlust. Sechs Jahre später beginnt er mit der Konstruktion einer seltsamen Maschine. Kurz darauf findet man ihn wieder bewusstlos. Die Maschine ist verschwunden.

Howard Phillips Lovecraft war ein Sonderling und lebte ganz in der Welt seiner Bücher. Er war aber auch ein Legendenschöpfer und Visionär. Seine Träume, Ängste und Fantasien brachte er in Form alptraumhafter Erzählungen zu Papier.

Graf Dracula, der Fürst der Dunkelheit, verlegt seinen Wohnsitz nach London, um seine unstillbare Gier nach Blut zu befriedigen. In einer dramatischen Jagd verfolgen der junge Dr. Seward und sein Lehrmeister Prof. van Helsing gemeinsam mit dem Anwalt Jonathan Harker und dessen Frau Mina den "Jäger der Nacht" bis nach Transylvanien, um ihn auszuschalten...

In vier Episoden erzählt Ivar Leon Menger, der Autor der neuen Folge von "Die Dr3i", schaurige Geschichten, die unter die Haut gehen. Von einer unheimlichen Person bedrängt zu werden, in der eigenen Wohnung gefangen zu sein oder einem sadistischem Zahnarzt ausgeliefert zu sein. Niemand möchte mit Fabian tauschen...

Was führt wohl, wundert sich die Hexe Solocha, der Teufel wieder im Schilde...

Privatdetektiv Raven wird vom Millionär Pendrose beauftragt, ihn für drei Tage zu beschützen. Der Mann ist halb wahnsinnig vor Angst. Er erzählt Raven von einem Pakt, den er und sein Freund Candley vor zwei Jahren mit einem dämonischen Reiter geschlossen haben - einen Pakt um Geld und Macht. Der Preis ist das Leben zweier Menschen...

Der Privatdetektiv Raven und seine Freundin Janice Land verbringen auf der Isle of Wight ihrenersten gemeinsamen Urlaub. Nach einer heftigen Auseinandersetzung auf der Rückfahrt von einem Volksfest sehen sie plötzlich einen Trupp Berittener vorbeipreschen: Schattenreiter!

Atemlose Spannung garantiert! New York. Eine geheimnisvolle Seuche verwandelt die Bewohner der Stadt einen nach dem anderen in Vampire. Eine kleine Gruppe von Menschen stellt sich ihnen entgegen, doch der Kampf scheint aussichtslos: Die Seuche droht den gesamten Planeten zu befallen – und damit das Ende der menschlichen Zivilisation einzuläuten. Nachdem ein mysteriöser Vampirvirus New York befallen hat, droht sich die Seuche nun über das ganze Land, ja die ganze Welt zu verbreiten.

Malcolm hat seit zwei Jahren ein Verhältnis mit Betsy, der Frau seines alten Freundes Berni. Aber Berni bemerkt nichts von dieser Liaison. Betsy liebt Malcolm abgöttisch, doch dieser erträgt ihre Nähe nur, weil er sie zum Mord an ihrem Ehemann bewegen möchte, um so an dessen "Vermächtnis" zu kommen. Er möchte mit einem Buch über Richard III. berühmt werden, doch dazu fehlt nur noch ein winziger, aber sehr bedeutender Baustein - eben das "Vermächtnis".